本作は、若き天才作曲家として名声をほしいままにしている城島匠の物語。城島は大学の同期で10年前にこの世を去った神野慎吾から「死後、10年かけてレクイエム（鎮魂歌）を作曲してほしい」と言い渡されていたが、神野とある女性の関係が心の傷となり、作曲が進まなかった。そしてアシスタントの不祥事なども発覚し、城島はますます追い込まれていく。

伴 次郎は銀座で貧乏暮らしをしながら画家を目指す青年。同居する音楽家志望の宮本修二の曲に詞をつけて口ずさむ。次郎の恋人秋田久子は銀座高級洋装店のお針子。次郎との結婚を望んでいたが、次郎が美術会社の就職を蹴ったのに落胆し別れを告げる。次郎は久子のため就職を決意。二人は次郎の故郷の信州に行くため、新宿駅で待ち合わせるが、久子は車にはねられたあと、姿を消してしまう。次郎は働きながら絵を描き、婦警の関口典子と久子を探し続けた。宮本は音楽をあきらめ、密造酒グループに加わる。ある日、次郎はデパートのアナウンス係をする久子を発見する。しかし彼女は井沢涼子と名乗り、過去の記憶を失っていた。次郎は久子の記憶を取り戻そうと奔走する。次郎の絵の個展が開かれる。宮本は以前次郎が描いた久子の肖像画を買い取っていたが、久子に肖像画を渡し自首する。久子は次郎が口ずさむ「銀座の恋の物語」を聞いて記憶を取り戻す。

本作は、信州・諏訪盆地を舞台に、日本で最も古い神社のひとつといわれる諏訪大社の祭礼を追ったドキュメンタリー。 　　諏訪大社には、四季折々の野山の植物や動物が捧げられるなど、古式にのっとった祭礼が伝えられている。 　　中でも狩猟民のにおいを色濃く残す春の「御頭祭（おんとうさい）」には鹿が欠かせず、猟師が鹿の肉を献上する祈りが今でも生きている。 　　謎めいた聖なる力を持つ鹿に、人はどんな願いを託してきたのか…

立野三郎警部補刑事は赴任早々、すでに内偵中の密輸組織の中へ潜入することを命ぜられた。それはミナト屈指のキャバレー“ハバネラ”だった。ここでは、最近支配人の鬼頭を中心に、歌手であり、彼の情婦でもある美貌の摩紀をめぐって地下組織が暗躍しているというのだ。麻薬患者のピアノ弾きのあとに入った三郎は、うまく摩紀に接近することができたが、その情熱的な魅力に、ひきこまれていくのだった。或る日鬼頭と摩紀がたくらんだ麻薬取引の情報を知った三郎は警察に通報した。多量の麻薬は押収された。三郎の密告と知った鬼頭は、ガスライター責めのリンチで、三郎にドロをはかせ、サツの廻しものというその身を買収した。すてばちになった三郎は、摩紀との情欲の生活に陥ちこんでいった。摩紀と三郎の仲を嫉妬した鬼頭は、殺そうと迫った。ちょうどその時、鬼頭のボスでハバネラを舞台に暗黒街に君臨していた片目と呼ばれる男が高飛び先から突然帰ってきた。鬼頭の裏切行為に怒った片目は残忍な“また裂き”のリンチで殺してしまった。摩紀のとりこになった三郎は、ともすると片目に傾きかける摩紀を前にこの大者を相手どって五分の勝負を打つばかりでなく、片目の乗るモーターボートに火をかけ、消してしまうのだった。かくして三郎は警察官を辞職し“ハバネラ”の支配人となった。甘い夢を見る彼の前に人気歌手赤木健二の出現は、意外であった。若々しい肢体に魅惑された摩紀は健二との情欲におぼれた嫉妬に狂った三郎は摩紀の胸を刺した。ぐったりした摩紀を抱く三郎の背中を片目の手下の銃口が火を吐いた。打ちよせる波の中に二つの死体が洗われていった。

立野三郎警部補刑事は赴任早々、すでに内偵中の密輸組織の中へ潜入することを命ぜられた。それはミナト屈指のキャバレー“ハバネラ”だった。ここでは、最近支配人の鬼頭を中心に、歌手であり、彼の情婦でもある美貌の摩紀をめぐって地下組織が暗躍しているというのだ。麻薬患者のピアノ弾きのあとに入った三郎は、うまく摩紀に接近することができたが、その情熱的な魅力に、ひきこまれていくのだった。或る日鬼頭と摩紀がたくらんだ麻薬取引の情報を知った三郎は警察に通報した。多量の麻薬は押収された。三郎の密告と知った鬼頭は、ガスライター責めのリンチで、三郎にドロをはかせ、サツの廻しものというその身を買収した。すてばちになった三郎は、摩紀との情欲の生活に陥ちこんでいった。摩紀と三郎の仲を嫉妬した鬼頭は、殺そうと迫った。ちょうどその時、鬼頭のボスでハバネラを舞台に暗黒街に君臨していた片目と呼ばれる男が高飛び先から突然帰ってきた。鬼頭の裏切行為に怒った片目は残忍な“また裂き”のリンチで殺してしまった。摩紀のとりこになった三郎は、ともすると片目に傾きかける摩紀を前にこの大者を相手どって五分の勝負を打つばかりでなく、片目の乗るモーターボートに火をかけ、消してしまうのだった。かくして三郎は警察官を辞職し“ハバネラ”の支配人となった。甘い夢を見る彼の前に人気歌手赤木健二の出現は、意外であった。若々しい肢体に魅惑された摩紀は健二との情欲におぼれた嫉妬に狂った三郎は摩紀の胸を刺した。ぐったりした摩紀を抱く三郎の背中を片目の手下の銃口が火を吐いた。打ちよせる波の中に二つの死体が洗われていった。

碧碧（西多尼·凡·克罗斯克 Sidonie von Krosigk 饰）是一个活泼可爱又善良正直的小巫女，因为用魔法做了好事，魔法协会决定提前给碧碧举办成人礼，这也就意味着，碧碧能够早一步的拿到可以看到过去和预知未来的魔法水晶球。然而，邪恶的女巫拉比亚（科琳娜·哈弗奇 Corinna Harfouch 饰）故意摔坏了碧碧的水晶球，为了惩罚拉比亚，魔法协会将拉比亚的水晶球给了碧碧。 　　失去了水晶球，拉比亚感到非常的愤怒，她制定了一个邪恶的计划，不仅要夺回属于自己的东西，还要将碧碧一家人永远的赶出魔法界。不幸的是，拉比亚的阴谋诡计成功了，但在最后的节骨眼上，碧碧还是识破了她的骗局。

碧碧（西多尼·凡·克罗斯克 Sidonie von Krosigk 饰）是一个活泼可爱又善良正直的小巫女，因为用魔法做了好事，魔法协会决定提前给碧碧举办成人礼，这也就意味着，碧碧能够早一步的拿到可以看到过去和预知未来的魔法水晶球。然而，邪恶的女巫拉比亚（科琳娜·哈弗奇 Corinna Harfouch 饰）故意摔坏了碧碧的水晶球，为了惩罚拉比亚，魔法协会将拉比亚的水晶球给了碧碧。 　　失去了水晶球，拉比亚感到非常的愤怒，她制定了一个邪恶的计划，不仅要夺回属于自己的东西，还要将碧碧一家人永远的赶出魔法界。不幸的是，拉比亚的阴谋诡计成功了，但在最后的节骨眼上，碧碧还是识破了她的骗局。

在长安暗无天日的毒霾中，柔弱美丽的鲛人漪下成为刑部侍郎车远山的男宠。他是真情，他却以为自己是假意。为了保护他，车远山出卖了漪下的姐姐漪柔。怀着恨意逃出长安的漪下，终于带着复仇的尖刀，再次回到车远山的面前…… 　　人物小传： 　　车远山：男性，25岁左右、年轻的刑部侍郎，世代名门之后，外表英俊年轻有为，妻为丽阳公主深受皇帝及实力派皇子的信任负责捕获鲛人。但却深深地爱上了鲛人王子漪下，车的出场以硬汉形象示人其天性高傲、固执、少言寡语、做事雷厉风行。 　　丽阳公主：女性，24岁左右、皇帝宠女，夫妻情深爱车胜过一切。端庄、温婉、大气、美丽，时刻透露出贵族气息，识大体。但内心刚强为爱不惜牺牲一切。 　　漪下：男性，25岁左右、实际年龄180岁，鲛人国王子，国家发生动乱后与支持者流落中原，单纯善良执着是其最大的性格特点，拥有者世间少有的绝世美貌。 　　龙骨离：男性，24岁左右、龙兽王子，控制鲛人国的大反派。龙人出售鲛人国的眼泪和棉织物给人类谋利进而使自己达到掌控鲛人国的目的，性格，阴险、狠毒、狡猾、贪婪，是他的内心。表面真诚、温和。 　　韩王：男性，26岁左右、丽阳公主的哥哥，太子热门人选，娇宠的皇子，车远山儿时的玩伴，长大后因身份差距有了疏离。性格好色、耳根软、容易亲信谗言、没主见。 　　岑孝：男性，25岁左右、车远山贴身助手、长相英俊帅气、对主人忠心耿耿、高智商。 　　晚晴：女性，25岁左右、丽阳公主贴身丫鬟、长相漂亮、内心喜欢韩王、心思缜密但对丽阳公主很忠心。